Vorlagen importieren

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf die Registerkarte Vorlagen.

2. Klicken Sie auf Importieren.

3. Wählen Sie eine oder mehrere gültige PTF- oder ZIP-Dateien aus.

   Hinweise:

   • Gültige Vorlagendaten werden extrahiert und auf die Seite Änderungen der Vorlage überprüfen weitergeleitet.
   • Die Seite Änderungen der Vorlage überprüfen zeigt Informationen wie den Namen der Vorlage, die Beschreibung, die Quelldatei, die Exportzeit und den Status an.
   • Wenn die Überprüfungsliste eine doppelte Vorlage enthält, ist der Import nicht zulässig. Die Schaltfläche Anwenden bleibt deaktiviert.
   • Benutzer können eine doppelte Vorlage entfernen, indem sie auf klicken.

4. Klicken Sie auf Anwenden.

5. Überprüfen Sie die endgültigen Änderungen und klicken Sie dann auf Ja.

6. Klicken Sie auf Fertig, um zur Ansicht der Vorlage zurückzukehren.

Vorlagen exportieren

Hinweise:

• Benutzer müssen Zugriff auf Exportvorlagen haben.
• Die Vorlagenseite ist nach Vorlagenname und Beschreibung durchsuchbar.
• Die Vorlagenseite ist paginiert und sortierbar.
• Benutzer müssen mindestens eine Vorlage auswählen, um die Schaltfläche Exportieren zu aktivieren.

1. Wählen Sie eine oder mehrere Vorlagen aus.

2. Klicken Sie auf Exportieren.

   Hinweise:

   • Wenn Sie eine einzelne Vorlage exportieren, wird eine PTF-Datei (Portable Template Format) als <Template Name>.ptf heruntergeladen.
   • Wenn Sie mehrere Vorlagen exportieren, wird eine ZIP-Datei heruntergeladen, die eine PTF-Datei für jede ausgewählte Vorlage enthält.

Erstellen einer Vorlage

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Portfolio und dann auf die Registerkarte Templates.

   Hinweis: Sie können die Spalten auf der Seite Templates anpassen, indem Sie auf Spalten klicken und dann die Kontrollkästchen für die Spalten aktivieren, die auf der Seite erscheinen sollen.

2. Klicken Sie auf Neu.

3. Geben Sie auf der Seite Vorlage erstellen die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Auf der Registerkarte Templates können Sie auch andere Aufgaben erledigen:

• Bearbeiten, kopieren oder löschen Sie eine Vorlage.

• Filtern Sie die Liste der Vorlagen in der Tabelle, indem Sie über das Suchfeld nach einem Schlüsselwort suchen oder den Abschnitt Filter im linken Bereich verwenden.

• Stellen Sie die Anzahl der Zeilen in der Tabelle über das Menü Ansicht ein. Diese Einstellung gilt für die Registerkarten Templates, Template-Zuordnungen, Template-Suiten und Template-Gruppen.

Erstellen einer Template-Gruppe

Eine Template-Gruppe enthält Templates, die für ähnliche Zwecke bestimmt sind.

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Portfolio und dann auf die Registerkarte Template-Gruppen.

2. Klicken Sie auf Erstellen.

3. Geben Sie auf der Seite Template-Gruppen erstellen die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie dann auf Speichern.

Sie können auch andere Aufgaben auf der Registerkarte Template-Gruppe ausführen:

• Bearbeiten oder löschen Sie eine Template-Gruppe.

  Hinweis: Sie können eine Template-Gruppe nicht löschen, wenn mit ihr Templates verbunden sind. Auf der Registerkarte Vorlage müssen Sie den mit der Template-Suite verbundenen Template-Rintrag löschen.

• Filtern Sie die Liste der Vorlagen in der Tabelle, indem Sie über das Suchfeld nach einem Schlüsselwort suchen oder den Abschnitt Filter im linken Bereich verwenden.

Erstellen einer Vorlagensuite

Eine Vorlagensuite enthält einen Stapel von Vorlagen, die von mehreren Geschäften gemeinsam genutzt werden.

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Portfolio und dann auf die Registerkarte Templates Suites.

2. Klicken Sie auf Erstellen.

3. Geben Sie auf der Seite Vorlagen-Suite erstellen die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie dann auf Speichern.

Auf der Registerkarte Templates Suites können Sie auch andere Aufgaben erledigen:

• Bearbeiten oder löschen Sie eine Vorlagensuite.

  Hinweis: Sie können eine Vorlagensuite nicht löschen, wenn mit ihr Vorlagen verbunden sind. Auf der Registerkarte Vorlage müssen Sie den mit der Vorlagensuite verbundenen Vorlageneintrag löschen.

• Filtern Sie die Liste der Vorlagen in der Tabelle, indem Sie über das Suchfeld nach einem Schlüsselwort suchen oder den Abschnitt Filter im linken Bereich verwenden.

Erstellen von Template-Regeln

Sie können Bedingungen oder Regeln zu Ihren Templates hinzufügen.

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Portfolio und dann auf die Registerkarte Template-Zuordnungen.

2. Klicken Sie auf Erstellen.

3. Geben Sie auf der Seite Template-Zuordnung erstellen die erforderlichen Informationen über die Regel ein.

4. Um der Vorlage eine Bedingung oder Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf neben Regeldetails, und geben Sie dann die erforderlichen Details ein.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Um die Details der Bedingung oder Regel anzuzeigen, klicken Sie auf in der Spalte Aktionen.

Sie können auch andere Aufgaben auf der Seite Template-Zuordnung bearbeiten erledigen:

• Bearbeiten oder löschen Sie eine Template-Regel oder eine Template-Zuordnung.

• Filtern Sie die Liste der Vorlagen in der Tabelle, indem Sie über das Suchfeld nach einem Schlüsselwort suchen oder den Abschnitt Filter im linken Bereich verwenden.

Papiertypen erstellen

1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf Portfolio und dann auf die Registerkarte Template-Gruppen.

2. Klicken Sie auf Erstellen.

3. Geben Sie auf der Seite Template-Gruppen erstellen die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie dann auf Speichern.

Auf der Registerkarte Papiertypen können Sie auch andere Aufgaben erledigen:

• Bearbeiten oder löschen Sie einen Papiertyp.

• Filtern Sie die Liste der Vorlagen in der Tabelle, indem Sie über das Suchfeld nach einem Schlüsselwort suchen oder den Abschnitt Filter im linken Bereich verwenden.